周瑜知道诸葛亮聪明优秀，自己的心很嫉妒。 有一天，周瑜请诸葛亮去军队商量大事，说:“我们和曹操的军队一起战斗。 而且在水上，我们用什么武器好呢？ ’说。 诸葛亮说，最好用弓箭。 周瑜高兴地说:“和英雄看到的几乎一样，想和我一起去，但我们现在没有那么多箭。 希望我们做10万支箭，希望你答应”。 我提出了建议，当然没有拒绝，您是不是急着用周瑜说10号可以？ 诸葛亮笑了，这样给我三天，一定能把这件事处理好。
此时，周瑜以为诸葛亮在开玩笑，可是诸葛亮说:“我有几个头也不要和你笑啊，我想和你约好，如果三天之内完不成，我可以惩罚你。” 当时周瑜非常高兴，命令诸葛亮当场立下军令状，一准备好就款待诸葛亮。 这时诸葛亮说:“今天不要看这个。 从明天开始到第三天，带500名士兵来江边拿箭就行了”。 这时，诸葛亮喝了几杯酒就走了。
人并非都相信诸葛亮，能在这么短的时间内制作，推测诸葛亮在说谎。 周瑜不仅不相信诸葛亮，他还故意拖延造箭的工人们，不让诸葛亮准备资料。 三天的时间来不了诸葛亮，周瑜有理由治他的罪。 这时诸葛亮向吕苏租了20艘船，又用蓝色布幔把租的船一起遮住，给人一种很神秘的感觉，每艘船都配备了30名士兵，更加神秘的感觉，船两边有成千上万的草丛，吕苏欣然答应。 虽然不知道诸葛亮，但是即使是陌生人，诸葛亮只是对周瑜说，直觉上相信诸葛亮是制作箭的工具，例如竹子、胶漆、羽毛等材料。 周瑜非常不可思议，有些困惑。
鲁肃按自己的想法租了诸葛亮的20艘船。 然后根据诸葛亮的命令妥善安排。 万一不失，等待诸葛亮发出命令出发。 头两天前，诸葛亮没有动作，也没有行动。 到了第三天，清晨，诸葛亮非常神秘，邀鲁肃进船里。 他要求鲁肃和他一起拿箭。 这时诸葛亮分别用绳子系住这些船，他们向北岸出发。
此时江上有大雾，所有人，什么也看不见。 这时天还不亮，船非常缓慢地靠近曹操营。 这时诸葛亮把所有船尾都向东，并排成一字形，他又一边敲鼓一边喊着所有船上的士兵。 吕苏这时惊讶地说，如果曹操出来该怎么办。 诸葛亮对他说不用担心，放心，敌人不能出来，我们松口气，悠闲的乐趣好，天亮后可以一起回去。
天快要亮了，江上的雾还没有消失。 他们一行人此时发现每艘船两边的草上都有满满的箭，同时他自己也和自己的士兵一起喊着“感谢曹丞首相借给我的箭”。 喊完后，所有的船都回到南岸。 曹操知道自己上当了，想追上去，可是诸葛亮方面的船靠风走了几十英里，追不上去。
等到每艘船靠岸，这时从周瑜派来取箭的500名士兵，也正好到河边取箭，每艘船上都有六千支箭，我们共有二十支船，共有十万多支。 后来吕苏见到周瑜，完全恢复了诸葛亮借箭的全过程，这时周瑜叹了口气，叹了诸葛亮的神妙计算，也叹了自己有这么好的助手，心里很高兴，自己真的比不上他。